對(duì)于全球汽車產(chǎn)業(yè)，電池供應(yīng)問題就像另一把除芯片之外，懸在頭上的“達(dá)摩克利斯之劍”。

“這一說法并不屬實(shí)，但‘一貨難求’卻是目前的實(shí)際情況?！彪m然有寧德時(shí)代內(nèi)部人士否認(rèn)了業(yè)界流傳的“主機(jī)廠紛紛‘登門催貨’”的傳聞，不過目前寧德時(shí)代平均每2.5分鐘便產(chǎn)出一個(gè)電池包的生產(chǎn)節(jié)拍仍無法所有客源，卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈最新信息，寧德時(shí)代近期再度上調(diào)了出貨量指引，預(yù)計(jì)明年電池出貨量可能達(dá)到350GWh。這已是寧德時(shí)代今年以來第三次上調(diào)預(yù)期，較二季度足足提升了100GWh。

“出貨量持續(xù)上修，從側(cè)面反映出全球新能源車旺盛的需求，以及產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣?！鄙虾虐罟蓹?quán)投資管理公司合伙人王榮進(jìn)表示，下游新能源汽車滲透率的提高，以及儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入發(fā)展拐點(diǎn)，動(dòng)力電池是今年當(dāng)之無愧的“緊俏商品”。

新能源整車9月同比增二倍，電池只漲167% 一波未平、一波又起。在“芯荒”短缺初現(xiàn)曙光，但遠(yuǎn)未得到徹底緩解之際，另一場(chǎng)危機(jī)已同時(shí)到來。 一個(gè)在業(yè)界流傳的“段子”，佐證了這場(chǎng)新的危機(jī)的嚴(yán)重性——“由于動(dòng)力電池供應(yīng)嚴(yán)重不足，現(xiàn)在每天至少有7位以上的主機(jī)廠‘老大’親自在寧德蹲守?！?

盡管寧德時(shí)代方面對(duì)這一“段子”予以了否認(rèn)，但受全球電動(dòng)化進(jìn)程加速推進(jìn)等因素影響，主機(jī)廠動(dòng)力電池供應(yīng)短缺早已危機(jī)四伏。 10月14日，長(zhǎng)安汽車集團(tuán)召開9月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行視頻分析會(huì)。在這次例行會(huì)議上，“主動(dòng)應(yīng)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)‘缺芯少電’的問題，精準(zhǔn)對(duì)接主機(jī)廠產(chǎn)品的排產(chǎn)計(jì)劃，確保不丟失訂單”，被長(zhǎng)安方面作為重點(diǎn)工作特別提及。而今年以來，包括何小鵬、李斌，甚至是馬斯克都曾在公開場(chǎng)合表示，電池供應(yīng)不足影響到了生產(chǎn)進(jìn)度。

造成主機(jī)廠和各位車企大佬們對(duì)電池供應(yīng)“焦慮”的主要原因，是我國(guó)新能源汽車滲透率的迅猛提升。據(jù)乘車聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，9月，新能源乘用車零售量33.4萬輛，同比增長(zhǎng)202.1%。而在滲透率方面，9月，新能源車廠商批發(fā)滲透率為20.4%，環(huán)比8月提升1.5%；1-9月滲透率13.7%，較2020年5.8%的滲透率提升更為明顯。

“電池供不應(yīng)求的持續(xù)時(shí)間將超過芯片?！痹谕鯓s進(jìn)看來，不能將電池短缺與芯片短缺相提并論，最大的原因在于兩者成因不同?！靶酒倘弊钪饕氖巧a(chǎn)和流通環(huán)節(jié)出了問題，而電池則是市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)造成的供不應(yīng)求?！?

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)章弘則表示，近年來，無論傳統(tǒng)車企還是新勢(shì)力造車企業(yè)，都在擴(kuò)大新能源汽車生產(chǎn)銷售規(guī)模?！澳壳?，我國(guó)共有300家在冊(cè)生產(chǎn)動(dòng)力電池的企業(yè)，從2015年開始，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)就一直處于緊張狀態(tài)?！?

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，9月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)23.2GWh，同比增長(zhǎng)168.9%，環(huán)比增長(zhǎng)18.9%；裝車量為15.7GWh，同比上升138.6%，環(huán)比上升25.0%。1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)134.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)195.0%；裝車量92.0GWh，同比累計(jì)上升169.1%。

具體到企業(yè)層面，以“龍頭”寧德時(shí)代為例，其今年二季度給供應(yīng)鏈的2022年出貨量指引是250GWh，隨著新能源汽車銷量持續(xù)超預(yù)期，8月將指引上修到出貨量300GWh，備貨量330GWh；而在9月，這一數(shù)字被提升到了350GWh。

“沉迷”擴(kuò)產(chǎn)、爭(zhēng)奪上游資源 “不僅僅是動(dòng)力電池（電芯和電池包），需求的緊張迅速傳導(dǎo)至動(dòng)力電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?！蓖鯓s進(jìn)對(duì)記者表示，尤其是原材料。以六氟磷酸鋰為列，整體供應(yīng)仍較為緊張，部分企業(yè)甚至無貨可售，而部分生產(chǎn)VC溶劑的電解液廠商訂單已排到2022年上半年。

在其他行業(yè)分析師看來，整個(gè)電池供應(yīng)鏈的供應(yīng)是否能滿足需求，是一個(gè)嚴(yán)重的問題，特別是鋰、鎳、錳和鈷等原材料供應(yīng)將面臨瓶頸。而此時(shí)，不期而遇的“限電”，亦在一定程度上加劇了產(chǎn)業(yè)鏈供給緊張的狀況。

“我們一家位于貴陽的磷酸供應(yīng)商，因當(dāng)?shù)亍揠姟?，產(chǎn)量下降了90%?！眹?guó)軒高科工程研究總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無坦言，供應(yīng)鏈緊張也是影響生產(chǎn)的主要因素。

然而，盡管如此，為滿足當(dāng)下日趨高漲的需求，并謀求在未來搶占更大的市場(chǎng)份額，擴(kuò)產(chǎn)已成為動(dòng)力電池廠家共同的選擇。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、孚能科技等多家一二線動(dòng)力電池企業(yè)，都宣布了新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，總計(jì)規(guī)劃新增產(chǎn)能超1000GWh，幾近當(dāng)前動(dòng)力電池裝車總量的10倍。

“擴(kuò)大投資、加速建廠，短時(shí)期內(nèi)會(huì)是一種趨勢(shì)?！闭潞胝J(rèn)為，在全球市場(chǎng)層面，由于電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求將持續(xù)呈缺口趨勢(shì)，到2025年缺口將達(dá)到40%，因此引發(fā)新的一輪動(dòng)力電池建廠投資熱并不出人意料。

在大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能的背景下，鋰電池上游材料的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正打響。9月底，寧德時(shí)代宣布收購(gòu)加拿大鋰礦生產(chǎn)商Millennial Lithium Corp全部股權(quán)，作價(jià)3.77億加元（約合人民幣19.2億元）。

同時(shí)，其還通過參股公司獲得了非洲鋰礦項(xiàng)目Manono的部分股權(quán)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代直接或間接參股的上游材料企業(yè)超過20家，通過控股、兼并購(gòu)、深度綁定以加深對(duì)鋰電池上游原材料的掌控。不僅僅是寧德時(shí)代，國(guó)軒高科、億緯鋰能、LG化學(xué)等國(guó)內(nèi)外頭部動(dòng)力電池企業(yè)也紛紛加速布局上游資源品。 “鋰電行業(yè)到2025年將邁入TWh時(shí)代。”曾毓群認(rèn)為，不過三元材料、磷酸鐵鋰等上游原材料在2025年的需求，與現(xiàn)在實(shí)際有效產(chǎn)能有很大區(qū)別。