目前全球渦槳支線飛機占支線飛機總數(shù)量的11%，呈現(xiàn)出ATR和龐巴迪兩強爭霸，中國航空工業(yè)奮起直追的局面。渦槳飛機市場區(qū)域性差異明顯， “新舟”系列定位于南亞、非洲、拉美和獨聯(lián)體國家等地區(qū)，這樣可以與其他制造商形成錯位競爭并占有不同的細分市場。

當今全球渦槳飛機制造商主要有ATR、龐巴迪、中國航空工業(yè)、俄羅斯聯(lián)合飛機公司（UAC）、豪客比奇、瑞典薩伯（SAAB）和美國Fairchild公司，韓國航空航天工業(yè)公司也提出了渦槳飛機研制計劃。其中，ATR42/72機型占市場總量的50%左右，龐巴迪Q系列飛機約占40%

渦槳支線市場現(xiàn)狀

ATR穩(wěn)扎歐洲亞太

ATR是90座以下支線渦槳飛機制造商，只生產(chǎn)ATR42和ATR72兩款渦槳支線飛機。

截至2017年6月，ATR42在全球范圍內交付量為465架，ATR72交付量為1107架，60%左右集中在亞太和歐洲。其中，亞太地區(qū)市場份額為29%，歐洲為28%，北美地區(qū)為15%。2017年上半年，ATR42-600和ATR72-600新增89架飛機訂單及20架飛機選購權，其中包括巴黎航展期間新獲的5架訂單。近年來，ATR機型在亞太市場十分成功，面對中國市場的巨大機遇，之前短暫退出中國的ATR公司一直謀求再度進入中國。日前ATR正借道CCAR135部短途通勤運輸進入中國市場,2016年與中國天駒投資集團簽署10架訂單，2017年與徐州漢通航空開發(fā)有限公司簽署3架訂單。

龐巴迪深耕歐美

2015年龐巴迪航空業(yè)務板塊被重新拆分成商用飛機公司（BCA）、公務機公司（BBA）、結構與工程服務公司（BAES）和產(chǎn)品研發(fā)中心（PDE）四大部分。目前，龐巴迪商用飛機公司主要負責研制噴氣式支線客機C系列、噴氣式支線客機CRJ系列以及渦槳支線飛機Q系列。

Q系列飛機的前身為沖8（Dash8）型飛機，是一款雙發(fā)渦槳支線飛機，其先驅性的噪聲和振動抑制（NVS）系統(tǒng)得到了市場的廣泛認可。Q系列飛機歷經(jīng)了從Q100到Q400的升級換代，2016年客艙配置擴大到90座。2008年啟動的Q400NexGen為Q400的最新改進型，升級了客艙、照明、舷窗、行李艙，起落架并同時減少了油耗和維護成本。

截至2017年3月31日，龐巴迪Q400和Q400NexGen共交付了547架飛機，另有26架未交付訂單。此外，在2017年6月巴黎航展期間，龐巴迪Q400系列飛機又獲得了超過60架訂單。

根據(jù)龐巴迪Q系列飛機項目進展報告，截至2017年3月31日，在全球交付的671架Q100/200/300飛機中，超過70%交付給北美和歐洲，15%左右交付給亞太地區(qū)。547架Q400飛機中，46%交付給北美，34%交付給歐洲，13%交付給亞太地區(qū)。

中國航空工業(yè)奮起直追

“新舟”60飛機是中國航空工業(yè)西安飛機工業(yè)公司（簡稱西飛）在運7（Y7）飛機的基礎上，按照CCAR25部標準開發(fā)研制生產(chǎn)的50～60座雙發(fā)渦槳支線飛機。截至目前，“新舟”60在全球18個國家34個用戶共交付約103架飛機，其中國內45架，國外58架，海外客戶主要在東南亞、非洲、拉美和獨聯(lián)體等發(fā)展中國家和地區(qū)。為了解決支線渦槳飛機高原性能方面的缺陷，同時提升飛機機隊高溫高原地區(qū)復雜飛行環(huán)境和短距離頻繁起降的適應性，2013年中國航空工業(yè)正式立項開始研制70座級的“新舟”700，目前已經(jīng)完成飛機初步設計評審，進入詳細設計階段，計劃于2018年總裝下線，2021年取得型號合格證，隨后交付用戶，現(xiàn)已獲得國內外185架飛機訂單。

其他主要渦槳支線飛機

比奇1900是一款19座雙發(fā)渦槳支線客機，主要機型為Beech1900C和Beech1900D，于2002年停產(chǎn)。但截至2016年年底，全球仍有約334架在役，70%左右在美國運營。

薩伯340是一款30座級的渦輪螺旋槳飛機，由瑞典薩伯（SAAB）和美國Fairchild共同研發(fā)生產(chǎn)。薩博后因銷量慘淡，退出民機制造商市場，改為其他大型飛機制造商提供部件，到2016年，薩伯340在全球的在役機隊規(guī)模為232架。

俄羅斯聯(lián)合飛機公司（UAC）的伊爾-114是60座級雙發(fā)渦槳短程支線客機，用于取代安-24支線運輸機。2012年在僅生產(chǎn)20架之后關閉了生產(chǎn)線，目前烏茲別克斯坦航空仍在運營伊爾-114，采用52座全經(jīng)濟艙布局。2016年UAC重新啟動伊爾-114渦槳支線客機項目,計劃每年生產(chǎn)12架飛機。

韓國航空航天工業(yè)公司（KAI）提出研制90座DRA渦槳飛機項目，并納入2010—2019年航空航天發(fā)展戰(zhàn)略計劃。2013年韓國公布DRA機型設計，配置每排四座機艙以及下層貨艙，部分設計與“新舟”700接近。

未來全球渦槳飛機市場競爭格局

根據(jù)《2016年全球商用飛機普查年報》調查統(tǒng)計，2016年ATR42/72全球在役機隊規(guī)模為941架，較2015年上漲6.2%；龐巴迪Q100/200/300機型全球在役機隊規(guī)模為393架，較2015年下降7.3%；龐巴迪Q400全球在役機隊規(guī)模為468架，較2015年上升3.8%。

因此，就目前各制造商在全球渦槳支線飛機的交付比例和在役市場占有率來講，渦槳支線飛機市場仍由ATR和龐巴迪兩家壟斷。不過“新舟”系列定位于南亞、非洲、拉美和獨聯(lián)體國家等地區(qū)，憑借價格優(yōu)勢和性能的改進，前景也十分可觀。

據(jù)Flightglobal發(fā)布的《2017—2036年飛機機隊展望報告》預測，未來20年全球渦槳飛機市場占有率將從目前11%下降至7%左右，全球商業(yè)在役飛機機隊在2036年底將增長約81%，至51200架飛機，其中包括約4470架支線渦槳飛機，主力機型為70座級渦槳飛機，2025年以后90座機型交付量可能會增多，亞太地區(qū)將會成為機隊規(guī)模增長的最主要區(qū)域。

由于老機型的更新?lián)Q代和支線噴氣飛機的快速發(fā)展，70座級渦槳支線飛機的訂單數(shù)已經(jīng)占全球渦槳支線飛機訂單數(shù)的一半以上，未來交付的渦槳飛機絕大部分是源于更換需求，而非增長需求。

支線渦槳飛機市場區(qū)域性差異明顯，各制造商定位也有所不同。

歐洲2015年渦槳飛機約占總支線飛機的46%，是全球渦槳支線飛機占比最高的地區(qū)，而北美地區(qū)渦槳飛機總數(shù)占全球渦槳飛機總數(shù)的23%左右。

ATR公司飛機交付總量的60%在亞太和歐洲，10%左右在北美；龐巴迪Q400系列飛機80%左右的交付量集中在北美和歐洲，13%左右在亞洲，因此對于ATR和龐巴迪的市場占有率最大的歐洲和北美，其他支線渦槳飛機很難進入，而亞太地區(qū)、非洲和中東將是未來拓展的主要市場。

拉美地區(qū)和非洲及中東地區(qū)主要關注飛機的可靠耐用、運營成本低廉以及高溫高原等復雜環(huán)境的適應性，因此“新舟”系列在經(jīng)濟性和性能等方面的優(yōu)勢，可以與ATR和龐巴迪在這些地區(qū)形成錯位競爭并獲得一定的細分市場。